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五只股基獲三年期五星評級 工銀瑞信主動權益投資展現中長跑實力

 來源:金融界基金

日前,海通證券公布新一期公募基金評級報告,基于全面踐行基金評價的長期性原則,新的評級報告主要考察三年及以上期限的基金業績表現。在主動股票型基金當中,全市場共有110只基金獲得最新三年期三星級及以上評價,36只基金獲得五星級評價,其中,工銀瑞信旗下有13只基金獲得三星級及以上評價,其中5只基金獲得五星級評價,兩項數據均為基金公司中最高。

根據海通報告,工銀瑞信獲得三年期五星級評價的股票基金分別為工銀瑞信文體產業、工銀瑞信前沿醫療、工銀瑞信養老產業、工銀瑞信物流產業、工銀瑞信醫療保健行業。Wind數據顯示,截至217日,工銀文體產業、工銀前沿醫療、工銀物流產業均創出成立以來歷史凈值新高。工銀文體產業自20151230日成立以來總回報達132.27%,超越業績基準達172.11%;工銀前沿醫療自201623日成立以來總回報達128.8%,超越業績基準達97.47%%;工銀物流產業自201631日成立以來總回報達102%,超越業績基準達93.87%%。此外工銀醫療保健行業和工銀養老產業也創出近三年來復權凈值新高,近三年凈值增長率分別達71.76%77.39%,超越業績基準分別達52.2%72.81%

持續良好的業績表現離不開強大而穩定的研究投資團隊。公開信息顯示,工銀文體產業基金經理袁芳擁有12年證券從業經驗,2011年加入工銀瑞信,擅長TMT和大消費,是一位科技成長+消費價值均衡配置型選手。作為擁有8名成員的大消費研究團隊負責人,除工銀文體產業外,袁芳帶領的大消費研究團隊還管理了工銀新生代消費混合,該基金2019年凈值增長60.3%,排名同類前1/10。值得關注的是,近期工銀瑞信大消費團隊又推出臻品——工銀消費行業股票基金,擬任基金經理林夢和張瑋升均是團隊實力干將,共同參與管理工銀新生代消費并取得了良好的業績貢獻。基于對消費行業投資前景及當前新發布局時機的認可,工銀瑞信基金擬跟投1000萬元,同時公司高管及擬任基金經理也將積極認購。

工銀前沿醫療、工銀養老產業、工銀醫療保健行業三只基金則自成立以來一直由趙蓓擔任基金經理。作為工銀瑞信醫療保健研究團隊負責人、研究部副總監,趙蓓擁有醫藥學和金融學復合背景,2010年加入工銀瑞信,擁有11年證券從業經驗,長期專注于研究醫藥板塊優質公司,研究覆蓋藥學、生化、臨床、科技創新等細分領域。團隊另外一名基金經理譚冬寒是清華大學北京協和醫學院臨床醫學博士,擁有8年證券從業經驗,2013年加入工銀瑞信,201692日開始與趙蓓共同管理工銀醫療保健行業,譚冬寒擔綱管理的工銀醫藥健康行業基金,2018730日成立以來累計凈值已逼近1.9元。此外,工銀物流產業基金經理張宇帆2007年便加入工銀瑞信,現任研究部物流汽車研究團隊負責人,自工銀物流產業成立之日起就一直擔任基金經理。

據悉,工銀瑞信建立了7個權益投資能力中心以及包括上游、中游、大消費、醫療保健、金融地產、TMT、能源建設和宏觀策略在內的8個研究組,通過精細化分工合作提升了投研團隊的整體戰斗力,同時也培養出了大批專注于各領域的高精專基金經理。

此外,工銀瑞信建立了獨具特色的金字塔式人才培養機制,為優秀的行業研究員提供良好的職業發展路徑,并通過長期激勵計劃及以中長期業績考核為主的考核體系,形成了穩定、專業的投研團隊,從機制上為長期、持續業績提供良好的保障。目前,工銀瑞信自身培養的基金經理占投資團隊總人數的比例超過50%,投資人員平均司齡達5年以上,顯著高于行業平均水平。

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